Dans les coulisses d'une boîte IA : de la prospection au devis en 3 minutes
Du prospect qualifié au devis envoyé en 3 minutes, sans quitter Claude. Voici mon pipeline en détail.
Vous vous souvenez du CRM automatisé du mois dernier ? Ce mois-ci, je vous montre la suite du pipeline : du prospect qualifié au devis envoyé.
En 3 minutes. Sans quitter Claude.
Le pipeline complet
Voici ce qui se passe quand je décide de transformer un prospect en client.
Minute 1 : je demande à Claude de synchroniser le prospect. Claude va chercher la fiche entreprise dans Twenty (mon CRM), récupère le SIREN, le nom, l'adresse, et crée automatiquement le client dans Pennylane (mon logiciel de facturation). S'il existe déjà, il le retrouve. Pas de doublon.
Le numéro de TVA intracommunautaire est calculé automatiquement à partir du SIREN. Je n'ai rien à saisir.
Minute 2 : je génère le devis. Je dis à Claude : « Crée un devis pour cette entreprise, diagnostic IA 5 jours. » Claude va chercher dans mon catalogue produits Pennylane, prend le bon tarif, calcule la TVA, et génère le devis.
Je peux ajouter des lignes, ajuster les quantités, mettre une mention spéciale. Tout depuis la conversation.
Minute 3 : je vérifie et j'envoie. Le devis est dans Pennylane, prêt à être envoyé au client. Un dernier coup d'œil, un clic, c'est parti.
Ce qui se passe sous le capot
Techniquement, Claude utilise deux MCP (Model Context Protocol) qui connectent directement la conversation à mes outils métier.
Le premier MCP interroge Twenty CRM : recherche de contacts, lecture des fiches, création de notes. Le second gère Pennylane : création de clients, gestion du catalogue produits, génération de devis, suivi des factures.
Claude orchestre les deux. Il lit dans le CRM, écrit dans la facturation, et me présente le résultat. Je n'ouvre ni Twenty ni Pennylane. Tout se passe dans une seule interface.
Pourquoi je montre ça
Pas pour impressionner. Pour prouver un point.
Quand je dis à mes clients qu'un diagnostic de 2 semaines peut révéler des gains de 300 heures par an, je ne parle pas en théorie. Je le vis. Mon propre processus devis-facturation est passé de 45 minutes (ouvrir le CRM, trouver le contact, ouvrir Pennylane, créer le client, saisir les lignes, vérifier la TVA, générer le PDF) à 3 minutes.
Est-ce que ça marche pour tout ? Non. Mon cas est simple : je suis seul, mes processus sont linéaires, mes outils sont connectés. Une PME de 80 personnes a des contraintes différentes.
Mais le principe est le même : identifiez le processus répétitif, connectez les outils, laissez l'IA faire la plomberie. Et gardez l'humain sur la décision.
En l'occurrence : est-ce que ce prospect mérite un devis ? Ça, c'est mon boulot. Pas celui de Claude.
Vous voulez un pipeline prospect → devis aussi fluide ?